Fechamento da folha

Objetivo

Descrever uma sugestão de processo para fechar a folha de ponto dos colaboradores.
Recomendamos a leitura do tópico da folha de ponto.


Fechamento da folha

  1. Verifique se não há pendencias de requisições manuais.
    Vá em Apontamentos / Aprovação de apontamentos manuais
  2. Acesse Apontamentos / Folhas de ponto do time e selecione o colaborador desejado.
    Se o colaborador não aparecer na lista, certifique-se que ele faz parte de sua equipe (está em seu departamento ou time) e também se possui regra de ponto configurada para ele.
  3. Clique na coluna alerta para ver se há algum ajuste a ser feito.
  4. Clique na coluna Tipo para verificar se existe alguma falta que deveria ter sido justificada.
  5. Clique na coluna Atrasos e HE (ou Banco) para ver se há algum excesso que justificaria algum ajuste.
  6. Clique na coluna 1ª pausa para verificar se a pausa de alimentação está sendo cumprida.
  7. Após incluir as justificativas e os ajustes manuais necessários, solicite o processamento do banco de horas (se estiver configurado) clicando no botão Lançar atrasos e extras em banco.
  8. Se tiver algum dia específico que se deseja pagar a hora extra ao invés de lançar em banco, faça o ajuste diretamente no dia.
  9. Aprove a folha de ponto.
  10. Faça o mesmo ciclo na folha de todos os colaboradores.
    Dica: Estas operações podem ser feitas ao longo do mês, deixando para o fechamento da folha apenas o ajuste dos últimos dias.
  11. Exporte os dados das folhas para a emissão do faturamento. Em Apontamentos / Folhas de ponto do time, clique no botão verde Ações e escolha o Download CSV ou Download Verbas.
    Verifique com seu contador ou software de folha de pagamento o processo de importação dos dados.

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