Importação de atendimentos
Objetivo
Permite importar Atendimentos para o sistema.
IMPORTANTE: Atendimentos é um sub-conjunto de atividades. Se necessário consulte o suporte para verificar se seu plano está contemplado esta funcionalidade.
Formato
- Arquivo com extensão XLSX ou CSV.
- Para os arquivos texto, usar colunas separadas por "ponto e vírgula" (;).
Procedimento
- Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
- Selecione Atendimentos.
- Selecione o arquivo para enviar.
- Em caso de algum erro, por exemplo de colaborador não encontrado, todos os registros seguintes ao erro não serão processados.
Campos
Os campos podem ser em inglês ou português.
| Campo | Requerido | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|
| ActivityNumber NumeroAtividade |
Não | "CX45" | |
| Title Titulo |
Sim | "Manutenção da caldeira" | O título pode conter informações que sejam relevantes para identificação da atividade como por exemplo o nome do cliente. |
| Details Detalhes |
Não | "Executar todo o processo de limpeza e manutenção preventiva." | |
| ActivityStatusID StatusAtividadeID |
Não | 2 | Altera o status da atividade (apenas para atividades já existentes). Valores permitidos: 2 - Aberta 5 - Finalizada 6 - Cancelada |
| AssignedToID IDResponsavel |
Sim | 5435 | O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o responsável pela atividade. Opcionalmente pode ser usado o campo AssignedToFullName ou AssignedToEmployeeNumber. |
| AssignedToEmployeeNumber MatriculaResponsavel |
Sim | "Z-0984" | Número da matrícula do colaborador em substituição do campo AssignedToID. |
| AssignedToFullName NomeResponsavel |
Sim | "José Pereira" | Nome completo do colaborador em substituição do campo AssignedToID. |
| AssignmentsEmployeeNumber MatriculasResponsaveis |
Sim | "Z-0984", "Z-0033", "Z-0742" | Lista de matrículas de colaboradores responsáveis pela atividade. Pode ser usado em substituição do Team ou do AssignedToID. |
| RequestedByID IDSolicitante |
Sim | 5435 | O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o solicitante da atividade. Opcionalmente pode ser usado o campo RequestedByFullName ou RequestedByEmployeeNumber. |
| RequestedByEmployeeNumber MatriculaSolicitante |
Sim | "Z-0984" | Número da matrícula do colaborador em substituição do campo RequestedByID. |
| RequestedByFullName NomeSolicitante |
Sim | "José Pereira" | Nome completo do colaborador em substituição do campo RequestedByID. |
| TeamID TimeID |
Não | 8977 | ID interno da TradingWorks do time. Se informado, substitui o AssignedToID e cria uma atividade para cada membro do time. |
| Team Time |
Não | "Manutenção de caldeiras" | Nome do time. Se informado, substitui o AssignedToID e cria uma atividade para cada membro do time. |
| PlannedStartDate DataInicio |
Não | "2017-04-23" | |
| PlannedFinishDate DataFim |
Não | "2017-04-28" | |
| AllowDuplication PermitirDuplicacao |
Não | 0, 1 ou 2 | Valor padrão: 0 0 - Não cria nova atividade se ActivityNumber já existir independente do responsável da atividade. 1 - Não cria nova atividade se ActivityNumber já existir para o responsável da atividade. 2 - Cria nova atividade sob qualquer condição. Quando o valor for 0 ou 1 apenas atualiza Title, Details, PlannedStartDate, PlannedFinishDate. E quando o valor for 1 também cria novas atividades em caso de designação para times ou lista de responsáveis. Exemplo: Atividade designada a um time. Novos colaboradores foram adicionados a este time. Se esta opção estiver 1, ela não duplicará atividade para os já existentes e criará novas para os colaboradores que ainda não tem. |
Atualização dos atendimentos
Este processo permite atualizar alguns campos dos atendimentos já cadastrados.
Campos que podem ser atualizados:
- NumeroAtividade
- Titulo
- Detalhes
- StatusAtividadeID
- DataInicio
- DataFim
Procedimento
- Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
- Selecione Atendimentos.
- No quadro Exportação / Atualização, clique no botão Exportar.
Ele vai baixar todos os atendimentos abertos. - Altere as informações desejadas.
- Selecione o arquivo alterado e clique em Atualizar.