Formulários

O formulário é responsável por informar como uma atividade deve se comportar do momento da sua criação até seu encerramento.

Uma maneira de entender a função do formulário é imaginar um bloco em papel de solicitações de ordens de serviço. Cada departamento ou processo pode requerer um formulário em papel com informações distintas, o formulário na TrandingWorks tem a mesma finalidade.

Por exemplo uma atividade de Reembolso de despesas tem informações e obrigações diferentes de uma atividade de uma manutenção em uma máquina.

De maneira geral, um formulário pode permitir as seguintes configurações:

Se são obrigatórios data e horas planejadas;
Se é obrigatório anexo ou não;
Se necessita de aprovação prévia antes de ser executada;
Se precisa estar vinculada a um projeto ou não;
Se precisa estar vinculada a um cliente ou não;
Se o solicitante poderá dar uma avaliação (nota) sobre a qualidade da execução da atividade;
Quais pessoas podem abrir uma atividade usando este formulário;
Quais pessoas podem executar atividades criadas por este formulário;
Quais campos e informações são obrigatórias no momento da criação ou execução da atividade;
Quais pesos serão usados para priorizar automaticamente a atividade nas filas;
Quem será notificado quando uma nova atividade for criada;
E vários outros pequenos ajustes e configurações;

Como pode ver, com um formulário eu posso criar atividade muito formais, necessitando diversas informações para abrir e executar uma atividade, como pode ser criado um formulário muito informal onde um mínimo de informação é necessária, tudo para adequar aos processos de sua empresa, departamentos ou processos.

Criando um formulário

Vá no menu Configurações / Formulários.
Clique em Incluir novo formulário.
Entre com um nome do formulário e escolha um grupo, clique em Seguir.
O grupo permite a melhor classificação dos diversos formulários criados. Como sugestão o grupo pode ser o nome de um departamento ou processo.
No menu esquerdo há diversos tópicos separados das diversas configurações do formulário. Recomendamos seguir do topo para o rodapé, onde há uma certa sequência lógica de configuração.
Ao lado de cada campo há uma pequena explicação ou com link para um outro tópico do manual.
Dica: Salve o formulário antes de mudar de cada tela.

Dúvidas comuns

Como crio uma atividade?

Através do menu Atividades / Nova atividade.

Um colaborador não consegue abrir uma atividade com o formulário que acabei de criar.

Verifique se o formulário está ativo. Entre no formulário e na tela inicial veja a opção Ativo.

Verifique no tópico Acesso se este colaborador está dentro de Departamentos ou Times que você escolheu para ter o acesso.